Дэвид Меррилл, успешный режиссер, провел последние годы во Франции и теперь возвращается на родину в 1951 году, прямо во время ярой "охоты на ведьм", затронувшей Голливуд. Его лояльность правительству подвергнута сомнению, и вся его деятельность приостановлена. Он не может получить никакую работу, поскольку его имя находится в черном списке.