Мать главного героя была алкоголичкой и покончила жизнь самоубийством. После ее смерти Билл и его жена решили отдохнуть и отправились в море на яхте ее брата. Билл никак не может прийти в себя после смерти матери. По пути они спасают двух женщин. Но одна из них оказывается бывшим мужчиной, изменившим пол.