Принц Данило влюбляется в танцовщицу Салли О'Хару. Его дядя, Король Никита I из Монтебланко запрещает ему жениться на ней, потому что она из простого сословия. Принц подчиняется, а Салли выходит замуж за старого, развратного Бэрона Сэдоджу, богатство которого держит все королевство на плаву. Когда он внезапно умирает, Салли будет снова добиваться Данило.