Старый вожак Данило крепко держит в руках цыганский табор. Но у него есть серьезный враг — Иван Лихо, который ведет терпеливую борьбу за привлечение цыган к колхозным работам. Ивана поддерживает красавица Альта. Пригласив цыган, председатель обращается к ним за подмогой в уборочную пору и просит лошадей. Данило приводит самую захудалую лошаденку из своего богатого табуна. Цыгане поднимают его насмех — и в таборе происходит раскол. Тяжело ранив ножом молодую цыганку, он обвиняет колхозников. Но девушка остается жить и разоблачает Данилу. Бросив своего вожака, цыгане — один за другим — вступают в колхоз.

В фильме участвуют артисты театра «Ромэн».
В роли Данило снялся немецкий актер Александр Гранах, приехавший в СССР из Германии.