Шериф (Торнтон) начинает расследование смерти местного транссексуала. Ходит слух, что, возможно, здесь замешаны высокопоставленные политические деятели штата. Хотя он сам ненавидит гомосексуалистов, его расследование заставляет его обратиться за помощью к людям, которых он когда-то презирал.