Феноменально популярный "трофейный" фильм времен советского проката о жизни, карьере, музыке и любовных романах короля вальса Иоганна Штрауса. В основе сюжета лежит вымышленная история любви композитора к оперной певице Карле Доннер. В то же время, единственный раз за всю историю кинематографа главным героем музыкально-биографического фильма стал не сам персонаж, а его творения.