Агент ФБР Джо Девайн получает задание поймать мафиозную шайку, выбивающую деньги из кинопродюсеров. Прикинувшись очередной жертвой, Джо нанимает неудачника Стивена Шаца в качестве сценариста и режиссера картины, на которую должны клюнуть преступники. Съемки вот-вот начнутся, а бравые коллеги уже надели на вымогателей браслеты: операция закончена.