Семейство Асо живет в старом городе Нары. Однажды во время изматывающего летнего зноя Кей, один из братьев-близнецов в семье Асо, неожиданно пропадает без следа, будто унесенный духами.
Проходит пять лет. Его 17-летний близнец Шун учится в колледже и занимается рисованием. Он работает над портретом брата, которого никак не может забыть.
Шун и его подруга детства Ю испытывают друг к другу нежную привязанность, но оба молодых человека стараются подавить свои чувства. Но однажды Ю узнает тайну своего рождения, а Шун — что же случилось с его братом. Пережив тяжелые потери, они вместе делают шаг навстречу новой жизни.
В 2003 году фильм участвовал в конкурсной программе МКФ в Каннах и Торонто.