Шанхай, середина 30-х годов прошлого века. Американский дипломат, незрячий вдовец Джексон знакомится с русской эмигранткой, графиней Софьей Белинской, вынужденной подрабатывать проституцией. Он предлагает ей стать хозяйкой открываемого им питейного заведения, но предупреждает, что их отношения не должны выходить за рамки дружественных.