Алан Джеймс — легенда, белый, который занимался черной музыкой в 60-х-70-х годах. Сейчас он сильно постарел, но по-прежнему живет в комфортабельном доме в престижном районе города. Алан живет со своей подружкой Ларой — русской красавицей, с которой он познакомился во время гастролей в Москве. У Алана есть взрослый сын Майкл, с которым у него сложные отношения. Когда Майкл впервые за много лет возвращается домой, враждебность, которую он испытывает к "девушке" отца, перерастает в нечто иное, и между ними завязывается опасный любовный роман.