Главный герой картины казак Дмитрий Пешков отправляется верхом в долгое путешествие из Благовещенска в Санкт-Петербург поклониться царю батюшке и добиться правды в отношении эвенков, которые терпят унижение и грабежи со стороны царских чиновников. Серко - маленькая, выносливая лошадка манчжурской породы - становится другом и товарищем по несчастью юного странника... Путешествие в 9000 верст. Основан на реальных событиях. Весь путь с Дальнего Востока до Петербурга длиной более 8750 км он проделал за 194 дня.