Первый фильм Джона Кассаветиса. Картина полна горького сарказма. В ней рассказывается о двух братьях и сестре, живущих вместе в Манхеттене. Старший брат - никудышний чернокожий певец в ночном клубе, двое остальных вполне светлокожие, чтобы сойти за белых.
Фильм служит отражением своего времени, того, когда на экраны выходили первые фильмы новой волны.
