Брендэн О'Малли, пересекает границу с Мексикой и едет на ранчо Белл Брекенридж. Он просит там ночлега, чтобы встретиться с ее дочерью Мелиссой. Красавица была его возлюбленной и теперь замужем за алкоголиком и трусом Джоном Брекенриджем, но О'Малли все еще влюблен в нее без памяти. Джон нанимает О'Малли, чтобы перегнать его стадо в Техас.