Вена танцует под музыку отца вальсов Иоганна Первого из династии Штраусов, не подозревая, какие страсти кипят в семье маэстро. Жена не может простить ему интрижку с легкомысленной Эмили Трампуш и то, что он дал свое имя незаконнорожденному сыну. Но самого Штрауса больше раздражает его старший сын — тоже Иоганн, который занимается музыкой, несмотря на строгие запреты.