События фильма разворачиваются в конце 19 века на северо-западе США. В один из фортов направляется специальный воинский эшелон с губернатором штата во главе. Одним из случайных пассажиров стал конвоируемый местными властями опасный преступник Джон Дикин. На самом же деле он является секретным агентом правительства США, и ему удается раскрыть опасный заговор губернатора и его сообщников по передаче оружия с эшелона в руки враждебно настроенных индейцев.