Австрийский Капитан Карл фон Раден оперу однажды вечером идет в оперу и встречает Таню Федотову. Он провожает ее домой, а на следующий день приглашает на романтичный пикник. Тем же вечером Карл должен доставить некоторые важные бумаги в Берлин. Прежде чем сесть в поезд, он узнает, что Таня - русская шпионка.