По роману Виктора Каннинга "Panther's Moon".
Стив Куэйн должен переправить в зоопарк двух черных пантер на поезде от Милана до Парижа. Заодно он соглашается помочь молодой симпатичной дамочке - Кэтрин Улльвен, агенту спецслужб, спрятав в ошейник одной из пантер миниатюрный контейнер с секретными микрофильмами.