Амон - юный воин, который стремится отомстить за смерть своей матери. Поиски приводят его в замок Императора Валхиса. Амон проходит испытания и вступает в ряды императорской армии, чтобы получить возможность отомстить. В городе Императора Амон случайно встречает принцессу Лицию, дочь короля Сет Дараи, которую Валхис держит в плену, чтобы обменять ее на карту, находящуюся у короля. Карта показывает путь к источнику безграничной силы. Амон и его друзья похищают принцессу, но Император все равно получает карту короля. Лиция влюбляется в Амона, и перед последней битвой признается в этом. Команде Амона удается настичь Валхиса прямо перед входом в храм. Юноша преследует Императора, а его друзья сражаются с валхисовыми приспешниками. Когда Амон начал проигрывать битву, к нему на помощь приходит незнакомец-лучник. Это дает ему шанс убить Императора. Когда Валхис погибает, его ужасный город, расположенный на спине чудовища разрушается. Как всегда, хорошие герои одерживают полную победу! Лиция возвращается к отцу и хочет, чтобы Амон остался с ней. Однако он покидает ее и уезжает со своими друзьями…