Вооружённые силы Земли сталкиваются с чужой расой — минбарцами. Вследствие серии инцидентов и взаимного непонимания, начинается война, которая едва не приводит к гибели всех людей на Земле. Война и последующие события создают фон для развития сюжета сериала «Вавилон-5», в основном, его первого сезона.
Сюжет фильма построен в форме рассказа от лица одного из основных действующих лиц сериала, Лондо Моллари, в 2278 году императора Центавра. Действие развивается параллельно в 2278 году, когда ведётся повествование, и тридцатью годами раньше, в дни войны.