Действие разворачивается в выдуманном сонном городишке посреди пустыни близ границы с Мексикой. Сюжет фокусируется на отношениях двух соседей. Одного зовут Бад, он женат, имеет троих детей и работает в приграничном патруле. Бада беспокоят некоторые культурные изменения, которые постигли общество, проживающее в приграничной зоне.